Industrieservice-Unternehmen wachsen um 8,5 Prozent

27.09.2023 – Mindelheim

Die 20 führenden Industrieservice-Unternehmen in Deutschland wachsen 2022 um 8,5 Prozent. Hierfür ausschlaggebend sind Aufhol- und Preiseffekte sowie höhere Materialpreise. Angesichts des großen Personalmangels und der unsicheren Wirtschaftslage sind die Unternehmen verstärkt auf den Einsatz von flexiblem Personal aus Zeitarbeit und Freelancern angewiesen. Die Top 20 reduzieren ihre Stammbelegschaft um durchschnittlich 0,9 Prozent.

Für die kommenden Jahre erwarten die Unternehmen ein weiteres Umsatzwachstum von 6,5 bis 7,5 Prozent pro Jahr und blicken etwas positiver in die Zukunft. Eine Minderheit der Unternehmen äußert sich skeptisch angesichts der zu erwartenden Wirtschaftslage. Der größte Teil sieht sich auch angesichts der Herausforderungen im Markt grundsätzlich gut aufgestellt. Das sind Ergebnisse der neuen Lünendonk-Liste und -Studie zum Markt für Industrieservice in Deutschland, die ab sofort verfügbar sind. Das Ranking steht kostenfrei unter www.luenendonk.de zum Download bereit, die umfassende Marktstudie ist kostenpflichtig unter www.luenendonk.de erhältlich.

Das Ranking der führenden Unternehmen im Detail

Bilfinger ist wie seit Anbeginn der Erhebung im Jahr 2009 und Veröffentlichung der ersten Lünendonk-Liste Marktführer in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2022 ist der Inlandsumsatz um 1,6 Prozent rückläufig und beläuft sich nun auf 1.002,8 Millionen Euro. Bilfinger ist weiterhin – wenn auch knapp – das einzige Unternehmen, welches die Marke von 1 Milliarde Euro Inlandsumsatz überschreitet. Der Gesamtumsatz des Konzerns liegt bei 4,3 Milliarden Euro. Im September gab Bilfinger bekannt, einen Teil der Stork-Gruppe erworben zu haben.

Deutlich aufgeschlossen hat die Wisag Industrie Service Holding mit einem Umsatzplus von 10,6 Prozent auf nun 996,0 Millionen Euro. Die Wisag Industrie Service Holding ist mit 14.080 Beschäftigten der größte Einzelarbeitgeber im Markt.

Auf Rang drei des Rankings liegt mit einem Wachstum von 13,3 Prozent gemessen am Umsatz die Remondis Maintenance & Services GmbH. Mit einem Plus von 100,0 Millionen Euro erzielt Remondis das absolut größte Wachstum innerhalb der Top 20. Das Unternehmen generiert nun einen Umsatz von 850,0 Millionen Euro. Am Markt ist das Kölner Unternehmen unter anderem mit den Unternehmensverbünden Buchen Umweltservice und Xervon aktiv.

Die Leadec Holding mit Hauptsitz in Stuttgart folgt auf Rang vier. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Umsatzplus von 27,0 Millionen Euro auf nun 419,2 Millionen Euro. Das entspricht einem Wachstum um 6,9 Prozent. Leadec hat im April 2022 die Geschäfte der Castrol Industrie und Service GmbH mit Sitz in Mönchengladbach übernommen. Auch im Ausland gab das Unternehmen Übernahmen bekannt.

Wie die vier vorherigen Unternehmen, ist auch die Weber Unternehmensgruppe mit Sitz in Pulheim bei Köln im Ranking unverändert gegenüber dem Vorjahr platziert. Mit nun 371,8 Millionen Euro (+4,7 %) trennt die Weber Unternehmensgruppe ein Jahresumsatz von 93,6 Millionen Euro von der auf Rang sechs platzierten Kaefer Industrie GmbH aus Bremen (278,2 Mio. €).

Robur mit größtem Wachstum im Unternehmensvergleich

Die Robur Industry Service Group aus München erzielt das größte Wachstum verglichen mit den anderen Unternehmen der Top 20. Mit einem Wachstum von 31,5 Prozent erreicht das Unternehmen nach einem Jahr Pause wieder Rang sieben. Der Umsatz des Münchner Unternehmens liegt im Geschäftsjahr 2022 bei 263,0 Millionen Euro. Mit nur 2 Millionen Euro Abstand folgt Altrad auf Rang acht (261,0 Mio. €). Die Kennzahlen beinhalten die Werte der Altrad Kiel Industrial Services GmbH, der Altrad Maintenance & Projects GmbH und der Altrad Industrial Services GmbH.

Die Griesemann Gruppe und Yncoris tauschen in diesem Jahr die Plätze. Die beiden Unternehmen trennen nur 6,3 Millionen Euro. Auf Rang neun liegt Yncoris mit Sitz in Hürth, die ihren Umsatz um 9,5 Prozent auf 158,0 Millionen Euro steigert, gefolgt von der Griesemann Gruppe aus Wesseling mit 151,7 Millionen Euro.

Die Ebert Hera Esser Holding mit Hauptsitz in Baden-Baden führt mit einem Umsatz von 145,0 Millionen Euro (+11,5 %) das Verfolgerfeld der Top 10 an. Das Familienunternehmen aus Baden-Württemberg ist in Deutschland und in den Benelux-Staaten tätig. Anfang 2023 gab der Dienstleister die Übernahme des Unternehmensteils für Servicetätigkeiten von Sitech bekannt. Mit der Übernahme wird sich der Auslandsumsatz des Unternehmens im Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich deutlich erhöhen. Sitech beschäftigt nach eigenen Angaben rund 850 Mitarbeitende in den Niederlanden.

Knapp dahinter folgt die Johann Rohrer GmbH auf Rang 12 mit einem geschätzten Umsatz von 142,0 Millionen Euro. Die Plant Systems and Services PSS GmbH, die sowohl die Etabo als auch die früher zu Leadec gehörende Veltec inkludiert, erreicht 121,5 Millionen Euro Umsatz, nach 99,4 Millionen Euro im Vorjahr (+22,2 %). Plant PSS erwirtschaftet mehr als doppelt so viel Umsatz wie die nächstplatzierte InfraServ Wiesbaden Technik (Rang 14), deren Umsatz bei 57,8 Millionen Euro liegt. Auf den Rängen 14 bis 20 sind die Abstände der Unternehmen zum Teil gering. Neu im Ranking ist die Clavey Holding GmbH mit Sitz in Braunschweig.

Lünendonk-Partner und Studienautor Thomas Ball sagt: „Industrieservice-Unternehmen unterstützen ihre Kunden durch Flexibilität und Spezial-Know-how. Der Markt ist angesichts der sehr unterschiedlichen Produktionsanlagen weiterhin heterogen, auch wenn in den letzten Jahren Konsolidierungstendenzen zu beobachten sind. Für die zukünftige Leistungsfähigkeit des Marktes und damit die Resilienz der Industrie ist es ausschlaggebend, dass es weiterhin Instrumente für einen flexiblen Personaleinsatz über Zeitarbeit und Dienst- oder Werkverträge gibt.“

Bezug

In die Lünendonk-Studie „Industrieservice-Unternehmen in Deutschland“ wurden 29 Dienstleister einbezogen. Die Studie bietet einen umfassenden Überblick über die Struktur des deutschen Industrieservice-Markts. Sie enthält zahlreiche Langzeitauswertungen, Detailanalysen sowie Interpretationen zu Marktstruktur und aktuellen Themen und Trends und ist ab sofort zum Preis von 2.200 Euro zzgl. MwSt. unter www.luenendonk.de als PDF-Datei verfügbar.

 

Aktuelles

Lünendonk-Liste 2023: Führende Industrieservice-Unternehmen in Deutschland

Lünendonk-Studie 2023: Industrieservice-Unternehmen in Deutschland